Fasziniert von dessen Geschichten, drängt Lukas den alten Matrosen Wale, noch einmal die Segel zu hissen und mit ihm aufs Meer zu fahren. Ihre abenteuerliche Reise führt sie von Stockholm über Tokyo, Rio de Janeiro, New York bis nach Kap Verde. An jedem dieser Orte kommen sie in den Genuss von jener zauberhaften Musik, von der Wale immer geschwärmt hat. Lukas entdeckt die Welt - und den Jazz.

Lukas und Wale ist ein bebildertes Live-Hörspiel und Konzert. Für die Schulkonzerte wurde das Stück für eine vierköpfige Live-Band mit Saxophon, Querflöte, Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug umgeschrieben. Passend zu Ort und Kultur der Reisestation, werden Eigenkompositionen im Stil des Jazz gespielt. Die Geschichte wird durch projizierte Bilder visuell unterstützt und Dank der Mithilfe der Kinder wird das Wasser stürmisch und hört man das Zwitschern im Japanischen Garten.  Bei einem "Call + Response" Stück antworten die Kinder auf das Saxophon und durch Bewegung und Body-Percussion unterstützen sie verschiedene Tempi und Rhythmen mit der Band.